Az egykor sikeres és ötletdús zeneszerző-karmester, Findlay Crawford már nem ír olyan színvonalú és népszerű darabokat, mint régen, ezért féltékenyen figyeli ahogy fiatal, ambiciózus és tehetséges tanítványa, Gabriel McEnery sorra alkotja meg a jobbnál jobb filmzenéket, amiket ismert és köztiszteletnek örvendő mestere a sajátjaiként mutat be a nagyközönség előtt. Az ifjú tanonc egy idő után megelégeli sorozatos csalásait és végre ő is részesedni akar Crawford sikereiből és az ezzel szerzett vagyonából. Gabriel be szeretné mutatni szerzeményeit, ám ezúttal a saját neve alatt, s Crawford tudja, ezzel a lépéssel a fiú idővel az ő legnagyobb szakmai riválisává válhatna, s talán még azt is elmondaná a sajtónak, hogy műveit a zeneszerző mint sajátjait vitte pódiumra. Hogy elkerülje titka leleplezését, azt tervezi, megöli Gabrielt, s azokat az ígéretesnek látszó darabokat, amiken a fiú épp dolgozott, ismét csak a saját műveiként fogja eladni.