E' mattina: mentre dorme, Akira sogna di trasformarsi. Il sogno è così realistico che il ragazzo si trasforma realmente in Devilman. Appena si sveglia, si accorge che Miki sta per entrare in camera sua e, per non farsi vedere, si appende al lampadario, riuscendo a tornare normale appena in tempo. Akira è sorpreso nel vedere Miki con un aspetto superdeformed e non si accorge di essere nudo e anch'egli in forma caricaturale. I due cominciano a discutere animatamente, quando ad un tratto sopraggiunge Ryo, anch'egli colto da questa strana "maledizione". Ryo spiega ai ragazzi che loro tre e i demoni sono entrati in una dimensione sconosciuta, mentre il resto del mondo è ancora normale. Per riavere i loro corpi, i tre si mettono in cammino in direzione di un ghiacciaio che si scorge in lontananza. Giungono ai margini di un bosco...
