Quando Brian inizia a perdere le speranze sul trovare la donna giusta, va in cerca di una sua vecchia fiamma di nome Tracy, per poi scoprire che ha un figlio di nome Dylan. Dopo la visita a sorpresa di Brian, Tracy abbandona il figlio dai Griffin, così che Brian lo possa crescere. Il pargolo comincia quindi a terrorizzare la famiglia, e l'atteggiamento ultra protettivo di Brian fa impazzire Peter e Lois.
