Dopo il viaggio verso il Tempio dell'Aria settentrionale, il gruppo si aggira intorno alle acque che circondano il Polo Nord, alla ricerca della Tribù dell'Acqua del Nord. Incontrano un gruppo di dominatori dell'acqua della tribù, che indicano loro la strada. All'arrivo, la banda viene accolta calorosamente dai cittadini della Tribù dell'Acqua del Nord, e il capo organizza una grande festa in loro onore. Sokka incontra Yue, un'affascinante principessa della quale si innamora. Aang e Katara cercano di imparare il dominio dell'acqua da un maestro di nome Pakku, ma si rifiuta di insegnare a Katara a causa di ridicole usanze; le donne della Tribù dell'Acqua del Nord vengono addestrate solo come guaritrici, mentre l'addestramento marziale è riservato agli uomini. Katara si rifiuta di essere vincolata dall'abitudine e sfida Pakku a un duello, dimostrando le sue notevoli abilità e potenzialità. Osservando il ciondolo di Katara, dato a lei da sua madre, Pakku capisce che Katara è la nipote della suo ex fidanzata, la quale non apprezzava le usanze retrograde della Tribù dell'Acqua del Nord e quindi partì per la Tribù dell'Acqua del Sud. Rinfrancato dal ricordo della sua ex fidanzata e dalla notizia che lei è ancora viva, oltre che impressionato dalle capacità di combattimento di Katara, Pakku si placa e accetta di addestrarla. Nel frattempo, l'Ammiraglio Zhao assume alcuni pirati per assassinare Zuko. Iroh si finge alleato di Zhao, aiuta suo nipote a fingere la morte e ad intrufolarsi sulla nave principale di Zhao mentre la sua flotta si allontana per attaccare il Nord.
