Dopo aver scoperto una città deserta sul pianeta Skalos, gli uomini dell'Enterprise si stupiscono quando uno degli uomini della squadra di sbarco svanisce dopo aver bevuto l'acqua del luogo. Più tardi, dopo aver bevuto un caffé, Kirk prova uno strano effetto temporale e scopre un piano per rapire i membri maschi dell'equipaggio dell'Enterprise.
