Il capitano Kirk, insolitamente teso ed irritabile, ordina all'Enterprise di entrare nella Zona Neutra Romulana, dove la nave viene subito circondata. Teletrasportato sulla nave romulana, Kirk mente a proposito dell'invasione di spazio e poi attacca Spock, che si difende usando la presa mortale vulcaniana. Mentre la comandante romulana corteggia Spock, una missione segreta comincia a dipanarsi.
