Lina e Zelgadis, affrontano in combattimento Zeno che rivela parte della sua malvagità e delle sue vere intenzioni. Zel, dopo un breve racconto del suo passato, ottiene la fiducia di Lina e i due superano insieme una serie d'imboscate da parte dei sottoposti del Monaco Rosso, indignato per il tradimento subito.