La signora Rottenmeier non vuole che Heidi racconti a Clara delle sue montagne e soprattutto che le insegni a fischiare con le dita. Heidi sente il bisogno di vedere le sue montagne, così Sebastiano le consiglia di andare sul campanile in città per avere una vista panoramica migliore rispetto a quella della casa. Per strada Heidi incontra un giovane suonatore di fisarmonica che l'accompagna dal campanaro che, nonostante sia una persona scontrosa, la fa salire sulla torre. Heidi rimane però delusa perché nemmeno da lì si riescono a vedere le montagne. Mentre scende le scale avvilita Heidi sente dei miagolii e trova una cesta piena di gattini.
