A Ponyville si sta celebrando la Notte degli incubi, un festa molto simile a Halloween. A un tratto però arriva Luna, la sorella di Celestia, precedentemente nota come la malvagia Nightmare Moon, e così si diffonde il panico tra i pony. Solo Twilight capisce che l'unica cosa che Luna vuole è essere accettata come un'amica dagli abitanti, decide così di aiutarla a realizzare il suo scopo. Tuttavia l'impresa e tutt'altro che facile, nonostante Luna faccia molti sforzi i pony continuano a vederla con timore e paura, alla fine dopo molti tentativi falliti Luna decide addirittura di cancellare la Notte degli incubi per sempre rendendo disperati i pony. Twilight però non si arrende, infatti grazie a Pinkie Pie capisce come aiutare Luna a farsi accettare, la convince infatti a spaventare un gruppo di puledrini, in questo modo apprezzano la scherzo e così la ringraziano per la sorpresa, finalmente Luna viene accettata come amica da tutti i pony e si unisce ai festeggiamenti.
