I colpi di Rufy hanno effetto su Ener, ma il dio grazie al mantra riesce ad evitarli. Ener decide quindi di mettere in moto l'arca: con una scarica da duecento milioni di volt attiva i circuiti dell'imponente imbarcazione che comincia a salire nel cielo sovrastante l'Upper Yard. Tramite Despia, un circuito particolare dell'arca, del fumo nero fuoriesce da una ciminiera. Si tratta in realtà di cumulonembi che si aggregano e formano una coltre di nubi nere che piano piano comincia a coprire tutta Skypiea. Attraverso queste nuvole nere Ener è in grado di amplificare il suo potere e di distruggere qualsiasi cosa. Ne dà una dimostrazione facendo colpire da un fulmine una parte di Angel Island. Continua lo scontro tra Ener e Rufy che elabora diverse strategie per rendere inefficace il mantra del dio e riesce a metterlo al tappeto.
