La gente di Storybrooke si prepara al peggio per via dell'incantesimo che sta per colpirli. Elsa cerca sua sorella, che potrebbe essere la chiave per evitare il disastro. Gold si sta organizzando per salvarsi insieme a Belle e Henry ed è pronto a sacrificare tutti pur di riuscire nel suo scopo. Nel passato Anna e Kristoff cercano di trovare la Stella dei Desideri in modo da salvare Elsa.