Qualcuno ha lanciato un incantesimo ghiacciato su Marian e la città crede che sia stata Elsa. Emma e David incontrano un vecchio amico di Robin mentre Regina e Henry sono alla ricerca dell'autore del libro di fiabe del ragazzo. Nell'Arendelle del passato, Elsa e Kristoff lavorano fianco a fianco per impedire ad Hans di conquistare il Paese.