La Edgehill Records celebra il succsso di Wrong Song con un lussuoso party a cui partecipano Rayna e Juliette. Le cose cominciano ad andare male per Juliette che ha portato con se la madre e per Rayna che viene tempestata di offerte da Calista, un produttore rivale della Edgehill. Teddy affronta Rayna in merito ai suoi sospetti su lei e Liam. Gunnar è alle prese con problemi in famiglia.
