Giorni dopo, Lucy mentre fa la doccia si trova davanti Cana depressa ella rivela a Lucy che vuole lasciare la gilda. Il giorno dopo, Lucy comunica a Mirajane la decisione di Cana ma ella dice che è normale visto che lo dice ogni anno. Lucy nota che tutti sono presi a fare delle missioni senza fare pausa. Charle dopo aver saputo da Shagotte che è in grado di prevedere il futuro inaspettatamente riesce a controllarlo. Il giorno dopo, Makarov riunisce tutti i maghi di Fairy Tail per annunciare i concorrenti che parteciperanno all'esame per diventare un mago di classe S. Charle di colpo vede una visione del futuro e vede che durante l'esame di classe S succederà qualcosa di terribile e inoltre nella sua visione vede un misterioso ragazzo. Makarov nomina i concorrenti: Natsu, Gray, Lluvia, Elfman, Fried, Cana, Levy e Mest. Makarov dice che ognuno di loro dove trovare un partner per l'esame e dice anche che si terrà sull'isola sacra di Fairy Tail fra una settimana: l'Isola Tenrou. Natsu sceglie Happy come partner, Gray con Loki, Fried con Bixlow, Lluvia con Lisanna, Elfman con Evergreen e Levy con Gajil. Verso sera, Lucy trova Cana ubriaca per le strade e la porta a casa sua. Cana rivela perché per lei è importante diventare un mago di classe S e Lucy decide di essere la partner di Cana dopo aver sentito la sua storia. In quella stessa sera, Mest chiede a Wendy di diventare la sua partner ed ella accetta. Una settimana dopo, tutti i concorrenti sono pronti per partire sull'Isola Tenrou.
