Natsu inizia a combattere contro Byro ma la magia di quest'ultimo annulla qualunque tipo di magia e inoltre si dimostra un grande combattente nel corpo a corpo. Durante lo scontro, Byro continua a dure che la loro missione è sacra e serve per proteggere il mondo e se degli innocenti devono farsi del male per salvare il mondo è disposto a farlo. Natsu invece spiega cosa significa essere membri di una gilda e che la missione di Zentopia è sbagliata, le parole di Natsu vengono ammirate da Coco che cerca di far capire a Byro che la loro missione è sbagliata ma egli non vuole capire ed vuole punire Coco per tradimento ma viene salvata da Elsa che giunge sul posto insieme a tutti gli altri con i cinque pezzi dell'orologio. Byro non ha paura di affrontarli e inoltre rivela che in origine l'orologio dell' infinito era di proprietà della chiesa di Zentopia. Intanto, alla sede principale di Zentopia, il cardinale Lapointe rivela ai preti che c'è un traditore tra loro visto che l'intero regno è a conoscenza dell'orologio. Alla gilda intanto, Kinana si risveglia e continua a dire che sente una voce, Macao ripensa al giorno che Kinana si è unita alla gilda, ella era stata trasformata in serpente e venne trovata da Makarov che la fece ritornare umana. Ad un certo punto, nel luogo dove si trovano Natsu e tutti gli altri, i pezzi dell'orologio compongono da soli l'Orologio infinito e compaiono dei misteriosi individui.
