Due violente sparatorie, un carro armato, un furto di gioielli del valore di 32 milioni di dollari e un blacklister, Ivan Stepanov, decisamente in vetta alla classifica dei cattivi: questi gli ingredienti della puntata che, infine, ci riporta alle domande ancora senza risposta. Perché Reddington ha deciso di lavorare con l'FBI per entrare nella vita di Elizabeth Keen?
