Durante le festività natalizie, il magnate di Cabot Cove Alan Forsythe accoglie in famiglia Charlie McCumber, veterano di guerra e fidanzato di sua figlia Elizabeth. Charlie tuttavia trova nella sua macchina un nastro registrato con la voce di una donna in cui viene minacciato e ricattato. Poco dopo, durante una riffa, l'impiegata della ferramenta Wanda Andrews viene sparata da qualcuno con indosso un costume di Babbo Natale e viene trovata ancora viva da Charlie. La polizia crede che Charlie sia il colpevole, ma la signora Fletcher non è d'accordo...
