I mutanti si dividono in due fazioni, ed Andy sceglie di appartenere all'Hellfire club con Lorna, le Frost e Sage. Le sorelle Frost convincono Polaris a fermare Campbell e Montez una volta per tutte. Turner arriva al covo segreto dei mutanti e si scontra con i rifugiati mentre Andy e sua sorella fanno in modo da evacuare la maggior parte delle persone. Alla fine Polaris e le sorelle Frost si ricongiungono per cercare nuove reclute per l'Hellfire Club.
