Midge si esibisce in uno spettacolo dell'USO prima di iniziare la tournée con Shy. Nel frattempo, Susie impara a conoscere i dettagli delle trattative contrattuali. Abe e Rose sono alle prese con la loro nuova situazione finanziaria. Joel trova il posto perfetto per il suo nuovo locale, ma scopre poco dopo che esso non è come sembra.