샌프란시스코에서 한국으로 돌아온 차신, 서세인, 건우. 차신은 샤이닝 위너즈 멤버들과 함께 미국에서 만난 바이터 타이론, 클로드, 유제니에 대해 이야기하고, 완성된 썬더 스톰본을 자랑한다. 그리고 샤이닝 위너즈 멤버들과 함께 월드 그랑프리에 참가하기 위한 준비를 시작한다. 한편, 제시, 헥터, 아이작은 블랙문에게 복수하고 어둠의 군단을 부활시키려고 한다. 이를 위해 제시 일행은 전설의 포텐 프레임을 찾고자 유럽으로 떠난다. 연두와 바로는 주니어 카테고리 예선 레이스에 참가한다. 연두와 바로는 주니어 카테고리의 출전권을 획득하는데는 성공하지만, 하세의 ‘크라켄 카이저’의 질주로 골인 직전에 1등을 놓치게 된다. 미국에서 돌아온 크리스와 테리 왕은 초이카 월드 그랑프리 엑시비전 레이스 시작 직전에 낙하산을 타고 경기장에 도착한다. 경기 시작 후, 홍주의 아그니온 임펄스는 크리스와 테리의 사륜구동 머신인 ′제피로스 리베로′, ′얼티밋 레니어스′에 의해, 천흑호의 블랙하울링 비스트는 차신의 썬더 스톰본에 의해 코스 아웃된다. 오금성의 골디온 크라운도 리빌 베히모스의 반격으로 코스 아웃된다. 차신, 서세인, 크리스, 테리의 머신만 남게 되고, 치열한 승부 끝에 크리스, 테리 왕, 차신, 서세인 순으로 골인한다. 1위를 한 크리스는 관객들 앞에서 복면을 벗고 앞으로는 크리스가 아닌 크리스틴으로 경기에 참여할 것을 공표한다. 하세에게 관심이 생긴 연두와 바로는 하세를 따라가 인사를 건네는데, 하세는 자신을 블랙문 소속의 바이터라고 소개한다.
