초이카 월드 그랑프리 호주 본선 대회 시작에 앞서 샤이닝 위너즈는 크루즈에서 각자 즐거운 시간을 보낸다. 그리고 이어지는 베리의 본선 경기 브리핑. 한편, 독일에 도착한 제시 일행은 김성진의 친구인 미스터 박을 만난다. 미스터 박 또한 돈 루치아노로부터 버림받았으며, 포텐 프레임을 이용해 돈 루치아노에게 복수할 수 있다고 이야기한다. 그리고 제시 일행을 포텐 개발자에게 데려간다. 크루즈에서 열리는 본선 경기. 경기 초반에 갈라진 코스로 인해, 한 쪽에서는 차신의 썬더 스톰본, 엔초의 레드 템페스트, 유제니의 크로우 나이트가, 반대 쪽에서는 타이론의 드래곤즈 아이, 루이스의 팬텀 스콜피온, 테리 왕의 얼티밋 레니어스, 홍주의 아그니온 임펄스가 경쟁을 하게 된다. 진홍주의 아그니온 임펄스는 루이스의 반칙 공격으로 인해 멈춰버리지만, 경기를 관람 중이던 소녀가 찍은 영상이 공개되면서 루이스는 실격 처리된다. 루이스의 실격 판정 이후 경기가 재개되고, 차신-엔초, 타이론-테리가 순위를 두고 치열한 경쟁을 한다. 차신은 썬더 스톰본이 크래싱되는 것을 막기 위해 허리케인 부스터 스킬을 쓰지만, 엔초의 반격으로 스톰본이 날아가 버린다. 차신은 짚라인을 타고 코스 아웃된 썬더 스톰본을 잡아 썬더 스톰본이 망가지는 것을 막는다. 제시 일행은 미스터 박의 안내로 포텐 프레임의 개발자인 크라우스 발렌슈타인 박사를 만난다.