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샤이는 무구의 힘 덕분에 우츠로의 변신을 풀고, 아이를 구하는 데 성공한다. 샤이는 우츠로의 마음도 구하려고 하지만, 궁지에 몰린 우츠로는 흑구를 파괴해서 공포를 전 세계에 퍼뜨리려고 한다. 그러나 스피리츠, 레이디 블랙과 몐롱이 나타나 우츠로를 막는다.
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