학교 안에서 벌어진 귀족과 평민의 대립. 디도의 마법이 폭발해 평민 학생을 크게 다치게 한 사건. 이 사건들과 관련해 뒤에서 암약해 온 사람은, 레네의 오빠인 램버트였다. 하지만 그 또한 이웃 나라인 나 제국에 사랑하는 여동생인 레네의 목숨을 인질로 잡혀, 나라를 배신하는 역할에 가담할 것을 강요받고 있었다. 그리고 이에 대한 보상은 레네와 함께 국외로 탈출하는 것. 갑자기 나타난 가면을 쓴 남자 또한 가세한 결과 귀족들을 죽이기 위해 교내에 키마이라가 풀려났고, 레이와 클레어가 힘을 합쳐 그것을 쓰러뜨리려 했는데.
