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쿠로사와랑 하룻밤을 보낸 이후 마법의 힘이 사라진 아다치는 더 이상 마음을 읽을 수 없게 된다. '마법 따위가 없어도 쿠로사와랑 함께라면 괜찮다'는 아다치의 말에 눈물짓는 쿠로사와. 출장에서 돌아온 아다치는 나가사키로 전근 가게 되고, 매일 일에 치여 바쁜 하루하루를 보낸다. 쿠로사와랑 떨어져 지내던 중, 아다치는 앞으로도 쿠로사와랑 함께 지내기 위해 어떤 결심을 하게 되는데…
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