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에드워드 왕자는 자신에게 저주를 건 검은 마녀가 팡의 스승이라는 사실을 알게 된다. 팡과 함께 있으면 검은 마녀와 만날 기회를 엿볼 수 있다고 생각한 왕자는 사정을 숨기고 저주를 풀어줄 마법약을 얻을 때까지 팡의 집에 머물기로 한다.
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