인간세상을 다스리기 위해 아사달로 내려온 천제의 아들 환웅. 어느 날 그에게 찾아와 인간이 되게 해 달라고 곰과 호랑이가 부탁을 한다. 환웅은 그들의 마음이 기특하여 신성한 쑥과 마늘을 건네주며 100일간 먹으며 동굴에서 견디면 인간이 될 수 있다고 일러준다. 그 시험을 통과한 곰은 결국 인간이 되지만, 호랑이는 견디지 못하고 동굴을 뛰쳐나가 인간이 되지 못한다. 인간이 된 곰은 어린 시절 자신을 도와줬던 어느 농부를 찾아간다. 그 농부를 오랜 시간 사모하여 인간이 되고 싶어 했던 것. 그러나 그 농부는 이미 아내를 얻어 행복하게 살고 있음을 알게 되고 곰은 슬픔에 젖는데…