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연못가에 오두막을 짓고 마를 캐며 혼자 생계를 꾸려나가던 지우는 어느 날 용의 아이를 잉태하게 되고, 그 아이를 낳으면서 목숨을 잃게 된다. 십 오년이 지난 후 청년이 된 지우의 아들 서동은 어느 날 기가 막힌 미녀를 그리게 되는데 자신이 그린 그림 속 미녀에 자기가 반해 괴이쩍다고 생각한다. 그런데 지명법사라는 사람이 나타나 그 그림 속의 미녀는 신라의 선화 공주인데, 그 그림을 가지고 신라로 가면 그녀와 연을 맺을 수 있다고 이야기한다.
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