학원도시를 떠난 여름 바다에서, 토우마는 가족과 재회했다. 하지만 엔젤폴이라는 마술의 영향으로 가족과 친구들은 모두 본래의 모습이 아니라 다른 사람이 되어 있었고, 혼란스러워 하는 토우마의 앞에 러시아 교회의 미샤크로이체프와칸자키카오리, 츠치미카도모토하루가 나타났다. 모토하루는 자신도 실은 네세사리우스의 멤버라고 신분을 밝힌다. 다음 날 현관문 잠그는 걸 깜박했다며 인덱스의 모습을 한 어머니가 집에 다녀오시려는데미샤가따라나선다. 뭔가 이상하다고 느낀 토우마가모토하루와 집으로 향하는데, 도착한 토우마 아버지의 집에서 그들은 놀라운 걸 발견한다.
