사사건건 우등생 사스케에게 대들어, 반대로 반에서 놀림감으로 하루하루를 보내고 있는 나루토. 그러나 이루카는 자신의 부모님을 앗아간 16년 전의 구미호 습격 사건의 후유증으로, 나루토에게 교사로서 대하는 것이 잘 되지 않았다. 철없는 장난에도 충고가 잘 되지 않았고, 마침내 나루토는 더 이상 아카데미에 가지 않겠다고 선언하고, 학교에 오지 않게 된다. 이루카는 자신감을 잃고, 삼대 호카게에게 담임을 제외시켜 달라고 부탁하지만… 히루젠은 그런 이루카를 차갑게 밀쳐낸다.
