정신을 차린 콜은 산속 얼음 동굴에 갇혀 있다는 사실을 깨닫는다. 전설로만 전해지던 야수, 크랙이 자신을 동굴에 가둔 거라고 오해한 콜은 탈출하기 위해 크랙과 몸싸움을 벌인다. 그러던 중, 콜은 동굴 안의 무덤을 발견한다. 사실은 크랙은 가족을 모두 잃고 혼자 동굴에서 지내고 있었던 것! 그리고 크랙은 콜을 공격한 게 아니라, 오히려 무너지던 얼음 다리 위에서 콜을 구해준 것이었다는 걸 알게 된다. 콜은 크랙과 친구가 되고, 크랙의 도움으로 여행자의 나무도 찾게 된다.
