지우와 친구들은 4번째 배지를 차지하기 위해 다음 체육관이 있는 뇌문시티로 향하는 여행을 계속하고 있었다. 그런데, 만신창이가 되어 쓰러져 있는 로켓단의 나옹과 우연히 만난다. 지우와 친구들의 치료 덕분에 의식을 되찾은 나옹. 나옹은 작전에서 실패하여 본부에서 해고된 뒤, 로이, 로사와 헤어져 몸도 마음도 만신창이가 되어 여기저기를 떠돌아 다녔다고 한다. 그런 나옹을 보고, 함께 여행하자고 제안하는 지우, 아이리스, 덴트. 나옹은 이제 나쁜 짓을 하지 않겠다고 약속하고 함께 여행을 하기로 한다. 그때, 터검니가 곤율거니에게 유괴를 당하고 마는데…!?
