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카이오는 뛰어난 탁구실력을 가진 츠키모토를 스카우트하려고 드래곤을 데리고 카타세에 찾아온다. 츠키모토는 카이오의 제안을 거절하면서도 자신의 코치인 코이즈미가 이 얘기에 동의했다는 사실에 충격을 받는데... 한편, 페코는 방황을 멈추고 타무라의 코칭을 받으며 다시 탁구대 앞에 선다.
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