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정도전은 홍인방을 만나 최영과 이인겸을 맞서려면 홍인방과 길태미 그리고 이성계가 같은 편이 되어야 한다고 말한다. 홍인방은 안변책에 대해 더 자세히 알아보기 위해 적룡을 이성계에게 보낸다. 한편 성인이 되어 재회한 땅새와 연희는 서로를 알아보고 눈물을 흘리고, 안변책에 몰래 도장을 찍어 보낸 사실을 들킨 방원은 급히 개경으로 떠나려 하는데...
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