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색다른 연회에 간 야옹 선생을 우연히 하굣길에서 보게 된 나츠메는 야옹 선생을 따라가다 한 폐가를 발견하게 된다. 그리고 그곳에서 수상한 요괴와 마주치게 된 나츠메는 그 후로 잠만 자면 폐가에서 숨바꼭질하는 꿈을 꾸게 된다. 반복되는 꿈에 아무래도 요괴의 술수에 걸린 듯하여 야옹 선생과 이 일을 의논하려고 하지만, 여전히 야옹 선생 행방을 오리무중이다.
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