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사당에서 피를 흘리며 쓰러져 있는 요괴들을 목격한 나츠메. 기모노를 입은 자에게 습격을 당하지만, 날개 요괴의 도움으로 무사히 탈출한다. 상대는 요괴의 피를 빼았는 엽기적인 적. 도와달라는 요괴의 말에 동요하던 나츠메도 범인이 인간일지 모른다는 말에 더 이상 모른 척하지 못 하는데….
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