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십 년에 한 번 풍작의 신 풍월신과 가뭄의 신 불월신이 승부를 겨루는 축제 월분제. 하지만 승부를 앞두고 풍월신이 퇴치사에게 봉인돼버리는데,불월신의 승리가 될 경우 미스미 산은 메말라버리게 된다. 때문에 나토리는 축제까지 풍월을 찾아달란 의뢰를 받고 미스미 산으로 향한다. 그런데 봉인된 줄만 알았던 풍월신이 나토리 앞에 나타나고, 게다가 가면 아래의 얼굴은 나츠메였는데….
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