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그림자 왕궁으로 들어가는 입구가 점점 작아지기 시작한다. 하지만 그때 많은 수의 엘프가 나타나 마법 기사들의 앞길을 막는다. 이에 합류한 메레오레오나와 푸에고레온, 그리고 노젤과 아스타, 노엘, 미모사는 그림자 왕궁으로 향하고, 나머지 검은 폭우 단원들과 마법 기사들은 남아서 엘프를 막기로 한다.
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