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데블 빌리버 사건은 주모자들의 국외 추방으로 막을 내렸다. 하지만 네로는 이번 사건이 마력 격차에 따른 차별 때문이라는 걸 가슴 아파하며 초대 마법제 르미엘이 개발에 열중했던 마도구를 떠올린다. 한편, 하트 왕국의 여왕 로로페치카에게 연락이 온다. 그런데 하트 왕국의 정예, 정령 수호자들과 훈련할 준비가 됐다는 얘기를 하다가 로로페치카가 쓰러지고 만다.
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