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누라리횬과 함께 나타난 백베어드는 도시를 파괴하고 인간 세계는 요괴를 향한 두려움과 증오에 휩싸인다. 이 분위기를 이용해 총리는 ‘요괴 대응법’을 통과시키고 요괴들은 특수부대에 의해 살해되기 시작한다. 게게게의 숲 요괴들까지 요괴 대동맹에 합류하려고 하자 키타로는 총리를 찾아가 대화를 시도하는데...
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