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2학기 기말고사가 끝나고 카구야의 집에서 열린 파자마 파티. 하지만 시로가네 남매는 참석하지 못하고, 참가자는 후지와라 한 명뿐이었다. 카구야의 집에 방문한 후지와라는 꽃미남 집사 하사카가 남장한 하야사카인 것을 눈치채지 못한 채 흥분한다. 저녁이 되자 잠이 부족한 카구야가 졸기 시작하며 어느새 알 수없는 분위기가 형성되고, 기세를 몰아 시로가네에게 전화를 건 후지와라는 엄청난 질문 공세를 시작한다.
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