"1분 안에 끝내주지." 조별 대항 시험에서 활약을 인정받아 아노스 조에 가입하게 된 레이와 미사. 그 후 아노스의 집에서 열린 축하 파티에서 기쁨을 나눈 것도 잠시 레이와 아노스가 마검 대회의 참가자로 선발된다. 재대결의 기회가 빨리 왔다며 기뻐하는 레이와는 대조적으로 아노스는 '뭔가 꿍꿍이가 있는 것은 아닐까'하는 의심을 떨칠 수 없었다. 그리고 미사의 안내로 칠마황로의 한 명 메르헤이스 볼란과 만나면서 아노스를 둘러싼 상황은 가속하기 시작하는데.
