Iets ontbreekt in Toms leven. Zijn huwelijk mist iedere vorm van chemie, hij is zijn baan spuugzat en zijn jeugdvriend Dan klampt zich volledig vast aan het verleden. Tom raakt steeds meer los van de mensen om zich heen. Dan denkt onverwachts de oplossing te hebben. Een mysterieuze videoband die Tom gezien moet hebben om het echt te geloven. Wat Tom vervolgens te zien krijgt overlaadt zijn geest met verontrustende beelden en verlangens waardoor de twee vrienden verbonden worden met het afschuwelijke geheim dat deze video met zich mee brengt. De ene video volgt de andere en al snel vervaagt de lijn tussen werkelijkheid en voyeuristische fascinatie.