Don Cesar, de zoon van Zorro, die naar Madrid kwam om zijn opleiding af te ronden, wordt verliefd op de mooie Dolores. Maar Don Sebastien heeft ook gevoelens voor haar. Deze laatste vermoordt aartshertog Paul en laat zijn liefdesrivaal de moordenaar lijken. Don Cesar ontsnapt vervolgens en zoekt zijn toevlucht in de ruïnes van het ouderlijk huis, terwijl hij wacht om zijn onschuld te bewijzen.
