In het zuidoosten van Turkije zitten Koerden die hun leven in vrede willen leiden, klem tussen de intimidatie van Turkse militaire patrouilles en de eisen van de PKK-guerrillastrijders, terwijl land en weiland schaars zijn. Ciwan is het dorpshoofd, een rechtvaardige en bescheiden familieman. Dag in dag uit haast hij zich door zijn dorps taken en het verzorgen van zijn vee. Twee stappen achter hem staat zijn 14-jarige zoon Feyzi, die zich afvraagt waarom hij nu alles moet leren. Wat hij niet weet, is dat zijn vader ernstig ziek is en dat de tijd dringt.
