Eind 17e eeuw. Omdat Rusland geen toegang heeft tot de zee, lijdt het grote verliezen in de buitenlandse handel. Peter probeert het Turkse fort Azov te veroveren, maar zonder succes: hij kan alleen winnen als hij over een vloot beschikt. Peters ukases lokken de verontwaardiging van de Boyars uit. Europa kijkt verbaasd: de Russische tsaar begint te werken op een Nederlandse scheepswerf en leert de subtiliteiten van de scheepsbouw kennen?! Maar zijn opleiding wordt afgebroken. Peter moet terugkeren naar Rusland om de Streltsy-opstand, georganiseerd door zijn zus Sophia, op brute wijze te onderdrukken.
