Mickey runt radiostation ICU vanuit zijn schuur. Zijn vrienden spelen verschillende muzieknummers. Een kat wandelt naar binnen en begint te janken (wat Pluto, die in zijn hondenhok zit, afschrikt). Mickey zet het uit, maar het, en verschillende kittens, blijven terugkomen, spelen met de apparatuur, rennen door de muzikanten (achtervolgd door een bezem zwaaiende Mickey, die zelf veel schade aanricht), en maken er over het algemeen een puinhoop van.
