Parijs, in 1884. Bella Fontanges, een ballerina met een goede reputatie, is getrouwd met Georges de Segar. Maar na een paar jaar samenwonen verzinkt het stel langzaam in vermoeidheid. Bella is de smaak van het vroegere geluk vergeten. Op dat moment verschijnt er een mysterieuze schildknaap. Zich bewust van de wankele situatie van het paar, doet hij Bella en Georges een hoogst verbazingwekkend voorstel: hij beweert in staat te zijn om in Georges het goede van het kwade te scheiden. Aanvankelijk aarzelend, stemmen de twee echtgenoten uiteindelijk in om het spel te spelen. Maar het duurt niet lang voordat ze beseffen dat het bij Georges het Kwaad is dat heeft gewonnen...
