Deze kungfu-klassieker concentreert zich op een omstreden opvolging aan de Supreme Gate School. Wanneer overloper Shen Darong verschillende studenten van de Supreme Gate vermoordt, worden de overlevenden gedwongen hem als hun leider te accepteren. Of zijn ze? De studenten organiseren een toernooi voor Shen om zijn vaardigheden te bewijzen, waarbij ze andere formidabele krijgers uitnodigen in de hoop dat iemand hem kan verslaan.