Een tovenaar bedenkt personages die allemaal tot leven komen en bij zijn huis aankomen: een koning, zijn dienaren, een prins, een beer gevangen in het lichaam van een man - het gebruikelijke lot. Het plot draait voornamelijk om de beer, die door de tovenaar in een man is veranderd. De beer, die weer een beer wil zijn, kan in zijn oude zelf veranderen als hij een prinses kust. Het wordt ingewikkeld als hij verliefd wordt op de prinses, die bij het huis van de tovenaar is aangekomen. Want hoe kunnen ze samen zijn, als een enkele kus hun liefde zal vernietigen?
