Het is 1865 en Union-gevangenen gebruiken een militaire ballon om tegen het einde van de burgeroorlog uit een zuidelijk gevangenkamp te ontsnappen. De ballon zweeft dagenlang rond en landt uiteindelijk op een mysterieus vulkanisch eiland met zeer bijzondere inwoners. Ook landt, in een beter vliegtuig, Rulu, een bezoeker van Mercury. Ze is op zoek naar radioactief materiaal waarmee ze een explosief kan vervaardigen dat de wereld zal vernietigen, of in ieder geval het deel dat in deze serie van vijftien hoofdstukken uit de jaren vijftig de aarde wordt genoemd.
